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国泰君安:金九银十或成为周期股的重要验证信号
导读 期货贴水的大幅修复反映了大家对经济的预期已经大幅提升,周期能不能继续表现,重点在于周期品价格怎样表现,金九银十将是重要信号。 摘要 期货贴水修复与周期股表现同步,期货贴水的大幅修
2017-08-03 09:32:56
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招商证券:环保约束是中游行业盈利增长的神助攻
核心观点: 今年以来国内经济形势持续好于预期,国内需求保持稳定增长,基建投资投资增速较快,地产投资增速回落速度偏慢。并且,近期环保督察进一步趋严,中游行业产能在环保约束下受到较大制约。在需求稳
2017-08-03 09:32:45
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时寒冰:货币四年贬值99.7%的委内瑞拉发生了什么?
前天,与几位曾经在委内瑞拉做过投资的人一起吃饭,大家共同的感觉是经历了一场可怕的噩梦。2010年的时候,委内瑞拉货币玻利瓦尔与美元是8:1,2013年的时候,玻利瓦尔与美元是30:1,现在已经是接近10000:1。委
2017-08-03 09:32:45
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安信证券:盛夏的定增有点冷 创业板外延并购受影响
■特别关注:新规后定增规模缩减 再融资和减持新规相继出台,定增规模大幅缩减。2016年定增市场爆发式增长,全年增发规模高达1.69万亿元,同比提升38%; 2017年1月融资规模达3336亿元,创历史单月最高。回
2017-08-03 09:32:39
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华泰证券戴康:制造业领域中周期复苏 掘金重点行业
制造业领域中周期复苏 站在当前时点,制造业盈利能力中周期修复仍未被市场充分认知。我们认为当前中国制造业处在类似于日本20世纪70年制造业崛起的关键时刻:重工业发展为制造业提供了资本积累和转
2017-08-03 09:32:39
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安信证券:指数处于阶段性冲顶阶段 机会依然在周期股
投资要点 正文 策略团队|最新策略观点: 指数处于阶段性冲顶阶段,经济虽然平稳,但与流动性的组合难超越去年底货币政策回归中性提出前的11月。展望八月,投资者对指数上行空间预期不宜乐观,我们预
2017-08-02 08:28:02
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国泰君安:预测7月数据仍然强劲 全面高于市场预期
事件 中国7月官方制造业PMI51.4,预期51.5,前值51.7;官方非制造业PMI54.5,前值54.9. 摘要 第一、PMI小幅回落,但考虑到季节性特征,数据不差。7月PMI及主要分项指数虽扩张区间放缓,但大多为2012年
2017-08-02 08:28:02
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招商证券:价格指数明显反弹 制造业生产淡季不淡
事件: 国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会(CFLP)于2017年7月31日公布的2017年7月制造业采购经理人指数(PMI)为51.4%,较上月回落0.3个百分点。 评论: 1、7月制造业PMI为51.4%,较
2017-08-01 08:32:51
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申万宏源:经济继续高景气 上调三季度经济增长至6.9%
结论或投资建议: 数据:7月中国制造业采购经理指数(PMI)51.4,前值51.7,较上月下降0.3个百分点,继续高于临界值。五大分类指数中,生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点,原材料库存指数和
2017-08-01 08:32:41
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国金证券:八月配置上首推大金融 十大金股发布
策略-李立峰:配置上“两个不利于”特征依旧存在,首推大金融(尤其银行股) 站在当前时点,由于前期机构投资者“抱团取暖”过于集中,且外加监管政策阶段性有所缓和,使得机构投资者开始守“旧”掘“新”
2017-08-01 08:32:41
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杨德龙:外资争相唱多A股 很多股票将会走出慢牛行情
在过去的一周,A股市场较为震荡,特别是在周四(7月27日)创业板突然盘中拉升,涨幅截止收盘达3.62%,这突然的拉升在创业板的持续颓势下显得有些意外,究其原因,还是受到消息面的影响:一方面,国务院出台了关于创新
2017-07-31 08:27:11
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招商证券8月攻略:漂亮50难获超额收益(附股)
宏观 中国经济目前具备较强韧性,宏观政策的协调、经济结构的转型、外需改善等因素是韧性来源,预计下半年经济仍将保持稳定增长。上半年经济超预期,通胀温和,经济增长质量提高,国内宏观经济政策没有调
2017-07-31 08:27:09
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中信证券8月投资攻略:价值为盾 周期为矛(附股)
投资要点 基于对利率走势的判断,A股指数在三季度依然保持区间震荡。在此基础上,6月下旬以来的周报和月报内容基本围绕结构和配置问题展开,本月报也是如此。如果说A股行情6月的关键词是修复(超跌行业
2017-07-31 08:27:09
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广发策略:创业板整体尚未进入“右侧”
1、本周策略观点 本周值得关注的变化有:1、6月份,规模以上工业企业实现利润总额7277.8亿元,同比增长19.1%,增速比5月份加快2.4个百分点;2、美国二季度实际GDP年化季环比初值2.60%,高于预期值2.50%和前
2017-07-31 08:27:06
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李迅雷:全民博傻时代接近尾声 结构性机会永远存在
很多年前,社会上就流行着一个段子——“人傻,钱多,速来”。段子的版本很多,但就楼市和股市而言,其所表达的意思无非是:投资者非理性,大量热钱涌入,导致楼市和股市泡沫,两者都存在整体估值水平偏高的情况。不
2017-07-31 08:27:06
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广发证券:重点关注兼并重组和混改两大央企改革方向
一、一周“主题说”:下半年央企改革的两条线索 1、央企改革对于国企改革具备较强的示范效用,在政策面时间表划定和辅助政策出台、微观面经营业绩持续改善双重推动力下,下半年央企改革有望率先提速
2017-07-31 08:27:02
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李大霄:跟着国家队的方向走 还是胜算更大一些
股民炒股,自然是为了赚钱,但是以什么方式赚钱,不同的人认识有很大的区别。 绝大多数人都把赚钱的希望寄托在股价的短期涨跌上,在这种环境下,甲赚的钱就是乙赔的钱,股市就成了零和博弈的赌场。 但
2017-07-31 08:27:02
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申万宏源:美国GDP强势回归 资金流向美国股债
结论或投资建议: 7月26日当周,中国股债延续上周净流入态势,中国股市资金净流入3.41亿美元,四周均值净流入2.19亿美元。中国债市资金净流入0.27亿美元,上周为净流入0.53亿美元。香港股票基金连续第22
2017-07-31 08:26:57
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任泽平:硬着陆和繁荣顶点证伪 新周期持续验证
导读 上半年消费金融周期商品大涨,经济多头大获全胜,新周期持续被验证,硬着陆和繁荣顶点观点全部宣告破产。7月份出口、土地购置、发电、制造业投资延续改善,企业盈利向好,CPI仍低,三季度经济数据或继
2017-07-31 08:26:57
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国泰君安:通胀不高 联储告诉你为什么要缩表
事件 北京时间7月27日凌晨,美联储公布7月份FOMC会议声明,维持利率在1%-1.25%不变,并提出若经济发展符合预期将“相对较早”开始进行“缩表”。同时,联储承认近期通胀下行态势,联储立场鹰派信号减弱。
2017-07-30 09:55:50
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天风证券徐彪:市场风格能否趋势性切换取决于两因素
今天下午刚收盘,朋友圈就炸开了锅,关于“双创”的新闻满屏皆是。作为政策解读当仁不让的“老司机”,我们第一项任务就是翻出两年前(15年6月)的“老双创”文件,和这次的“新双创”做一个精细化的比较,看看
2017-07-30 09:55:50
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海通证券姜超:盈利支撑生产 库存周期步入尾声
盈利支撑生产——实体经济观察2017年第28期(海通宏观姜超、于博) 高频数据显示,7月以来工业经济保持平稳增长。终端需求中,虽然主要城市地产销量增速依然疲弱,但前三周乘用车批发、零售均有所回暖。
2017-07-30 09:55:45
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方正证券:企业盈利持续改善 美联储缩表或加快
企业盈利持续改善,需求稳定产能出清——点评6月工业利润数据 事件:1-6月份,规模以上工业企业利润总额同比增长22%,前值22.7%;其中,6月工业企业利润增长19.1%,前值16.7%。 点评: 1、核心观点:6月
2017-07-30 09:55:45
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兴业证券:经济难现新周期 资产配置硬通货仍是核心
内容摘要 经济在一段时间内仍将在底部徘徊,在此期间金融市场核心矛盾也非“牛熊”之争,结构才是主要矛盾。年初经济数据偏强,当时市场有新周期启动的声音,我们指出并没有新周期;4-5月份经济数据下滑,
2017-07-30 09:55:38
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任泽平:新周期是判断未来宏观和市场的关键
核心观点: 新周期,从被争议到逐步被认同,正在被历史检验,越来越成为一个时代的标签和广为流传的主螺旋,一如改革牛、新5%比旧8%好、经济L型、一线房价翻一倍。 需求有韧性、供给出清、新增产能受约
2017-07-30 09:55:38
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